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Nitrógeno:
Los precios de la urea han mantenido su tendencia al alza esta semana, debido principalmente a una saludable demanda y limitado suministro para embarque pronto. La caída de las tarifas de flete también ha hecho su parte en la subida de los precios FOB. Yuzhny ha subido $5/tonelada a $245/tonelada FOB mientras la urea del Báltico se ha negociado $5/tonelada mas arriba en $240/tonelada FOB y más. El aumento más grande esta semana se vio en Egipto donde un cargo de urea fue vendido en $264/tonelada FOB - $20/tonelada por encima del último negocio hecho a mediados de Junio. Precios internacionales más firmes y una demanda sana al Oeste de Suéz han impulsado al alza el valor de la urea de Egipto.
El tender de India de esta semana resultó ser una rareza de precios bajos, en un mercado que se está afianzando. Los precios acordados produjeron un netback de los medios-$230s/tonelada FOB Golfo Arabe. Sin embargo, la urea será suministrada casi totalmente desde Irán. La venta más reciente de un proveedor no-Iraní estuvo en $260/tonelada FOB Golfo Arabe, lo cual ilustra la amplia gama de precios. No obstante, con la capacidad adicional que está arrancando de un momento a otro, la urea de Irán se ofrecerá cada vez más internacionalmente de ahora en adelante. Con las fuentes de urea barata del Golfo Árabe aparentemente agotada para embarques a corto plazo, urea de Yuzhny, China y de Egipto podría ofrecerse posiblemente en el tender de Pakistán de la próxima semana. Siendo este el caso, considerando los actuales niveles FOB en estos orígenes, los precios CFR de Pakistán lucen listos para una fuerte corrección al alza respeto al último negocio hecho.
Fosfatos:
Con la disponibilidad de Julio muy apretada, los compradores de Latinoamérica han sido forzados a pagar precios más elevados. En Argentina, los compradores han pagado más de $500/tonelada CFR por MAP y las ventas más recientes de DAP hechas por PhosChem en América Central han estado en el rango de $455-460/tonelada FOB, $10-15/tonelada por encima de la semana pasada. La demanda en Brasil también ha visto a los traders tomar varias posiciones en varios grados de MAP de China y TSP, se piensa que un total de más de 200.000 toneladas. El mercado interno de USA ha marcado el ritmo esta semana, con las barcazas todavía firmes en niveles de $409-410/tonelada corta FOB Nola. Pero compras a nivel de distribuidor han comenzado, sugiriendo que agricultores desean asegurar producto antes de la estación de otoño.
Dado el apretado suministro, la liquidez será limitada, mientras se espera que ventas sucesivas de producto de PhosChem muevan los precios del DAP de Tampa aún más arriba mientras Julio avanza.
La única influencia posiblemente a la baja que podría afectar el mercado es la situación de sequía en India y Pakistán. Ambos están experimentando los últimos monzones en algunas regiones pero es poco probable que esto afecte el mercado en Julio dado que todos los productores importantes están totalmente comprometidos para los próximos 30 días por lo menos.
Amoníaco:
Hay un sentimiento creciente en el mercado del amoníaco respecto a que los precios se consolidarán a medida que Agosto se acerca. Los precios de Yuzhny están estables en el rango de $290-295/tonelada FOB, con la mayor parte del tonelaje de Julio comprometido a este nivel.
Las ventas CFR a Turquía y Marruecos podrían implicar cifras en $280s/tonelada FOB, pero las compras a este nivel no fueron confirmadas.
Los productores ahora están buscando $300/tonelada FOB para las nuevas ventas.
Las perspectivas de que los precios del gas natural podrían elevarse en Ucrania a partir del 1 de Julio, los crecientes costos de producción y por lo tanto los niveles de precio de piso para los productores de nitrógeno, empujando posiblemente el amoníaco ucraniano fuera del mercado, parecen estar desapareciendo y probablemente los precios del gas natural permanezcan sin cambios en el tercer trimestre.
Mientras aún se espera la confirmación, Stirol paró la producción junto a las unidades en Gorlovka.
La reducción de la semana pasada de $15/tonelada en el precio de Tampa para Julio, junto con las expectativas de que el precio aumentará en Agosto, ha incentivado más interés de compra entre los importadores. Sin embargo, el fuerte de la actividad de reposición no se anticipa por otras 2-4 semanas. Una fuerte temporada de primavera y la siembra temprana lograron un aumento en el área de maíz y soya cultivada de 2% este año, elevando la probabilidad de una cosecha temprana y de una fuerte temporada de aplicación de otoño.
En India, la adjudicación más reciente de Sabic en el tender de FACT refleja un netback en los bajos-$300s/tonelada FOB Medio Oriente, mientras que una segunda venta spot de Irán se reporta en $295/tonelada FOB, $15/tonelada más alta que una venta previa ahora confirmada, la cual aún tiene que cargar.
Mientras tanto, los netbacks de los embarques más recientes del contrato están en los medios/altos-$280s/tonelada FOB. Los productores de Medio Oriente ahora están en gran parte comprometidos para embarque en Julio y, con la planta Pardis II en Irán que se espera que comience la producción comercial de urea pronto, debe haber poco tonelaje spot sobrante para amenazar los precios.
Azufre:
A pesar de la debilidad reinante en el mercado de azufre, los precios spot se han mantenido relativamente estables después de semanas de fuertes caídas. En Irán, se cerraron nuevas ventas en $56.50-61/tonelada FOB, ligeramente por debajo de las recientes indicaciones. En China, donde el mercado spot es bastante activo, se cerraron acuerdos en los medios/altos-$80s/tonelada CFR, ligeramente por debajo de los niveles de la semana pasada de $91/tonelada CFR. Mientras tanto, traders especulativos continúanactivos en China mientras las caídas en los precios de importación disminuyen. Mientras surge un mejor sentimiento en el mercado, las negociaciones del contrato de la segunda mitad y tercer trimestre siguen su curso. En el Este, KPC dice que ha establecido la mayoría de sus contratos del tercer trimestre
con clientes en el rango de $60-65/tonelada FOB, mientras Adnoc y Aramco han ofrecido precios en el rango de $60- 66/tonelada FOB, equivalente a $87-94/tonelada CFR, lo cual aún está por encima de las ideas de precio del comprador.
Por otro lado, hay reportes sin confirmar de contratos de la segunda mitad establecidos entre compradores del Norte de África y productores del Medio Oriente en los altos-$80s/tonelada CFR. Sin embargo, las negociaciones del tercer trimestre en Europa están decayendo dado que los compradores de contrato están renuentes a aceptar ofertas en el rango de $110-125/tonelada entregada, con expectativas de caídas adicionales en los precios spot, particularmente en China.
Potasio:
El mercado de potasio ha visto una mayor claridad del precio esta semana, después de los anuncios de incremento de precio y ventas. Los productores Norteamericanos, PCS y Agrium han anunciado aumentos de precio para el MOP, efectivo desde el 1 de Julio. En Europa, BPC y Tessenderlo también han ajustado sus precios hacia arriba, siguiendo el aumento de €8/tonelada anunciado por K+S a mediados de Junio. K+S ha vendido MOP en €305-307/tonelada CIF para el tercer trimestre, sugiriendo la aceptación por parte de los clientes de los nuevos precios en Europa. Los precios están estables en Irán, dado que ASSC adjudicó su tender de compra del 19 de Junio a Unifert en €375/tonelada FOB, el mismo nivel de precio que su tender anterior adjudicado a principios de Junio. En Asia, se anunció un nuevo tender por parte del Ministerio de Agricultura en Sri Lanka, el cual cerrará el 9 de Julio.
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